Die Vorsorgeberatungssoftware winVS advisor

    winVS advisor besticht durch die Durchgängigkeit der Daten und somit durch die einfache Erfassung. Ein weiteres Highlight sind frei definierbare Auswertungen auf Basis von Microsoft Word- und Excelvorlagen. Dadurch können Sie individuelle Kundendokumente gestalten. Dank der Vorlagenverwaltung erstellen Sie im Handumdrehen zielgruppenorientierte Vorlagen mit Ihrem Logo, den gewünschten Bildern und Schriftarten, u.v.m. 

     

    winVS advisor bietet hauptsächlich 3 Module:

      winVS care - die perfekte Vorsorgeanalyse 
      winVS finance - die umfassende Finanzplanung
      winVS tax - Steuerplanung und -Berechnungen  

      winVS care

      winVS care ist die perfekte Vorsorgeplanungssoftware zur grafischen Darstellung des Vorsorgebedarfs für Ihre Kunden im Rahmen der Gesamtberatung. winVS care bietet Ihnen für die Datenerfassung komfortable Assistenten. Die frei definierbaren Auswertungen bieten standardmässig eine Zusammenfassung der vier Risikofälle als Grafik, die zugehörige Zahlenauswertung und begeistern durch ihre Übersichtlichkeit. Gesamtberatungen können unter Anwendung von winVS care effizient und kompetent erstellt werden.

        winVS finance

        winVS finance ist die flexible Finanzplanungssoftware und beinhaltet alle nötigen Instrumente um Ihren Kunden eine erfolgreiche Vorsorge- und Finanzplanung bieten können. winVS finance erlaubt die Erfassung mehrerer Budgets, Vergleiche von unterschiedlichen Situationen und ermöglicht eine flexible Beratung.

          winVS tax

          winVS tax beinhaltet sämtliche Berechnungen für Ihre Kunden in Bezug auf die Steuern in allen Kantonen. Dank der modernen Plattform lassen sich diverse Vergleiche erstellen. Durch die Integration in die Finanzplanung winVS finance bildet dieses Steuerberechnungsprogramm eine wichtige Unterstützung für die gesamtheitliche Beratung Ihrer Kunden.

            Einkommens- und Vermögenssteuern
            BVG / Säule 3a
            Cashflow 3a/3b
            Einmaleinlage / Wertschriften
            Einmaleinlage fremdfinanziert
            Amortisation Direkt / Indirekt 3a (Vers.)
            Amortisation Indirekt 3a / Indirekt 3b (Vers.)
            Amortisation Direkt / Indirekt 3a (Bank)
            Amortisation Direkt / Indirekt 3b (Vers.)